БАНКИ и ФИНАНСЫ www.buzdalin.ru

www.buzdalin.ru
www.prognoz.4u.ru

Home
Новости сайта

   IR

   БАНКИ

   РИСКИ

   РЫНКИ

   прочее

   КОЛЛЕГИ

 

Автор проекта Алексей Буздалин
А.В. БУЗДАЛИН

   биография
   публикации

 +7 495 9912238 A@Buzdalin.ru


 

 

Алексей Буздалин, главный эксперт "ИнтерфаксЦЭА, кандидат экономических наук: "Поглощения банков тайные и явные"

 

Областная газета от 24.10.2006, Алексей Буздалин, главный эксперт "ИнтерфаксЦЭА, кандидат экономических наук: "Поглощения банков тайные и явные"
 
 


Алексей Буздалин, главный эксперт "ИнтерфаксЦЭА", кандидат экономических наук: Иностранные банки уделяют особое внимание развивающемуся российскому рынку банковских услуг. Некоторые из зарубежных финансово-кредитных учреждений уже имеют в России дольно развитый собственный бизнес - ММБ, Ситибанк, Райффайзенбанк. Другие заявляют об амбициозных планах по расширению своего присутствия в нашей стране БНП Париба, Сосьете Женераль Восток и другие. Событием 2006 года стала сделка по покупке Райффайзенбанком одной из крупнейших российских кредитных организаций - Импэксбанка. Парадокс заключается в том, что очевидность присутствия иностранных банков в России, прежде всего, относится к банкам из дальнего зарубежья. Тогда как мало кто знает о присутствии в нашей стране банков из стран СНГ, а их не так мало, причем некоторые из них довольно успешно занимаются розничным бизнесом и оказанием услуг населению, активно конкурируя с российскими банками.

      Сейчас на территории нашего государства действует 11 кредитных организаций, контролируемых банками из стран СНГ. Российский рынок банковских услуг стал настолько привлекательным, а банки сопредельных государств так окрепли, что у них есть все необходимые стимулы и возможности для развития диверсифицированного бизнеса в России. Интересные позиции в российской банковской системе занимает московский УкрСибБанк (до 2005 года банк Национальные финансовые традиции). Несмотря на свое название и аффилированность с украинским одноименным банком, данную кредитную организацию с 2006 года уже не следует считать украинской, так как в этом году контрольный пакет акций УкрСибБанка был куплен французской группой БНП Париба. Изначально планировалось, что после покупки в марте 2005 года украинским банком банка Национальные финансовые традиции, последний будет специализироваться на обслуживании товарооборота между Россией и Украиной. Однако в свете появления нового французского собственника, не исключено, что банк может заняться развитием розничного направления бизнеса, предлагая, в том числе, широкий спектр банковских продуктов населению.

      БАНКАМ СНГ ВЫГОДНО ПОКУПАТЬ РОССИЙСКИЕ БАНКИ, А НЕ НАЧИНАТЬ БИЗНЕС С НУЛЯ Развитие розничного бизнеса в России банки предпочитают в большинстве своем начинать не с регистрации новой кредитной организации, а покупают уже существующие банки с достаточно развитым и диверсифицированным бизнесом,что является оправданным и выгодным. С одной стороны, они заинтересованы в приобретении брэнда успешного российского банка, что имеет безусловную ценность, так как их собственный брэнд не имеет в России веса. А с другой, именно банки из СНГ имеют возможность наилучшим образом распорядиться клиентурой покупаемого банка. Так, в ситуации, когда западный банк покупает российскую кредитную организацию, он вынужден в силу жестких корпоративных требований к качеству заемщиков и практике ведения бизнеса отказаться (если не лишиться полностью) от большей части клиентов российского банка, риски которых не позволяют им пройти кредитные комитеты. При этом необходимо кардинально реформировать менеджмент банка, с уходом которого неизбежно уйдет еще одна весомая часть клиентуры. Когда российский банк покупается банком из СНГ, последний может в максимальной степени сохранить существующий бизнес в силу более гибкой позиции по отношению к рискам. При этом те же гибкость и сохранение преемственности являются особыми конкурентными преимуществами для банков из стран ближнего зарубежья, так как они способны удовлетворить многие "специфические" запросы и потребности российской клиентуры, которые никогда не будут восприняты банками развитых стран и даже крупнейшими российскими кредитными организации.

      СРЕДИ БАНКОВ СНГ В РОССИИ ЛИДИРУЮТ БАНКИ КАЗАХСТАНА Бесспорными лидерами в развитии бизнеса России являются банки Казахстана. Им принадлежит 7 из 11 российских кредитных организаций, подконтрольных банкам из стран ближнего зарубежья (70 процентов активов банков СНГ в России). Чем это обусловлено? Во-первых, необходимо признать, что банковская система Казахстана на сегодняшний день является наиболее развитой банковской системой на территории бывшего Советского Союза, причем по ряду аспектов не только не уступающая, но и превосходящая банковскую систему России (в частности по вопросам, связанным с внедрением международных стандартов банковского дела). Во-вторых, казахстанские банки, имея высокий потенциал развития, сталкиваются с проблемой ограниченного спроса на их услуги внутри страны, что подталкивает их выход на новые рынки. В-третьих, экономики России и Казахстана наиболее тесно интегрированы среди стран СНГ, что требует адекватного отражения в интеграции их финансовых систем. В-четвертых, благодаря своему географическому положению, Казахстан имеет наиболее протяженную совместную границу с Россией, что стимулирует экспансию казахских банков на сопредельные территории. Среди казахстанских банков наиболее широко в России представлен банк Тураналем, сумевший сформировать финансовую группу из четырех российских банков(Славинвестбанк, Омск-Банк, БТА-Казань, Агроинкомбанк). Совокупный кредитный портфель четырех банков на 1 января 2006 года составлял 15,5 миллиарда рублей, из которых 9 миллиардов рублей относятся к московскому Славинвестбанку (входит в 100 крупнейших банков России по величине чистых активов и собственного капитала по данным "Интерфакс-100" на 1 июля 2006 года). Все банки группы предлагают своим клиентам схожий спектр стандартных продуктов, в том числе сберегательные вклады, потребительское кредитование, ипотеку, автокредитование. Несколько обособленно среди банков группы смотрится астраханский Агроинкомбанк, который был приобретен Тураналемом одним из последних и чей бизнес пока еще находится на стадии реформирования. Существенной особенностью банков из стран СНГ по сравнению с банками из развитых стран,является то, что они в своем большинстве не афишируют принадлежность к материнским финансовым группам, причем как в плане отчетности, отражающей структуру собственности, так и в плане информации, предоставляемой клиентам. Корпоративный брэнд их материнского банка не способен существенно позитивно влиять на восприятие дочерних банков (репутация купленного регионального банка может клиентами расцениваться даже как более весомая, чем репутация малоизвестного в регионе банка из Казахстана), потому им более выгодно, имея возможность предлагать клиентам высококлассные банковские продукты, маскироваться "средним" российским банком. Причем именно клиентура настоящих средних российские банков является для банков СНГ наиболее доступной добычей. Такая стратегия может им обеспечить быстрое развитие бизнеса и рост интереса со стороны российской клиентуры.

      БАНКИ СНГ НАИБОЛЕЕ АКТИВНЫ В РЕГИОНАХ

      Обращает на себя внимание тот факт, что казахстанские банки помимо московского региона наиболее активны в сопредельных с Казахстаном областях России. И это не случайно. Во-первых, географическая близость снижает издержки ведения бизнеса. Во-вторых, клиентура данных областей России по своему характеру ближе к типичной клиентуре казахстанских банков, а значит, для казахских банков существует возможность использовать маркетинговые приемы и предлагать продуктовую линейку, обкатанные на внутренней клиентуре. В-третьих, в этих российских регионах присутствуют интересы казахстанского бизнеса, что формирует дополнительный спрос на услуги банков. В-четвертых, выход банка из ближнего зарубежья на региональный уровень существенно проще, нежели организация работы в условиях жесткой конкуренции в мегаполисах. Казахстанские банки в регионах, являясь представителями лучших банков Казахстана, могут выигрышно смотреться на общем фоне российских региональных банков, тогда как в столице их преимущество меркнет на фоне крупнейших российских банков и дочерних банков из дальнего зарубежья. Приоритет в развитии бизнеса в регионах является одной из отличительных особенностей ведения бизнеса банков СНГ по сравнению с банками из развитых стран Европы и Америки. Развитие бизнеса в сопредельных регионах является наиболее простым и перспективным путем развития казахстанских банков, а значит, вслед за Омском, Челябинском, Казанью, Астраханью следует ожидать появление казахстанских банков в Новосибирске, Екатеринбурге, Уфе, Самаре, Волгограде, Перми.